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統一證券投資信託股份有限公司-個股新聞


統一投信推美國50ETF 7月開募...

 美國總統川普自上任以來,美國股市歷經多空波動,不過,統一投 信認為,川普「美國優先」的目標,長線有望為美國經濟注入新動能 ,即將推出「統一美國50 ETF」(009811),瞄準美股市值前50大企 業,掌握核心藍籌股,是投資美國的新選擇。

  統一美國50 ETF經理人林良一表示,根據彭博統計,代表美國大盤 的S & P500指數在1995~2024的30年中,僅在2000~2002年間因網 路泡沫、911事件與SARS疫情,出現連續三年下跌,其餘年度從未連 續兩年呈現負報酬。整體來看,這段期間美股年度正報酬機率高達8 成,且多數年度漲幅落在11%~30%區間。

  林良一表示,投資美股首選大型藍籌股,目前市面上雖然有許多美 股ETF,但「美國50指數」成分股檔數剛好介於FANG+指數與S & P5 00指數之間,兼具市值聚焦與產業多元的優勢。再看美國50指數到3 月底的產業分布情況,科技加通訊占比超過54%,比起S & P500指 數不到5成,不僅更具「科技力」,同時涵蓋醫療、消費、金融等核 心產業,打造選股邏輯簡單(Simple)、企業體質強韌(Strong)、 以及產業分散穩健(Stable)的SSS等級配置。

  如果以報酬率來看,林良一指出,美國50指數過去10年總報酬是2 94%,S & P500指數則為227%,顯示美國50指數的上漲力道更勝一 籌。若遇到修正,美股過去10年最大跌幅超過10%的次數有五次,美 國50指數從低點回升的反彈速度比S & P500指數快。如果從低點起 算兩年,美國50指數的平均反彈幅度達70.4%,也優於S & P500指 數的62%,顯示聚焦大型龍頭企業的美國50指數,更能在波動中穩定 軍心。

  投資人想參與美國長期成長紅利,可鎖定美股前50大菁英,打造強 韌穩健的資產配置。009811預計將於7月9日至11日募集繳款,成份股 包括蘋果、微軟、輝達、Visa、可口可樂、禮來等跨產業巨擘,一次 打包美國經濟再次偉大的核心價值。

2025-06-12

By: 摘錄工商C4版

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