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統一證券投資信託股份有限公司-個股新聞


統一美國50 ETF 長線投資最佳盟友...

川普重返白宮,雖然關稅政策反覆讓全球資本市場震盪,但「美國優先」的目標,長線有望為美國經濟注入新動能。在全球景氣尚未明朗的當下,具有國力、消費實力與創新優勢的美股,是長線投資的最佳盟友。

統一投信表示,投資美股宜從基本面穩健的大型企業著手,看好此一趨勢,即將推出「統一美國50 ETF」(009811)」,瞄準美股市值前50大企業,掌握核心藍籌股,是投資美國的新選擇。

美股今年雖然震盪劇烈,但統一投信仍看好美股長線堅實的實力。統一美國50 ETF經理人林良一表示,根據彭博統計,代表美國大盤的S&P 500指數在1995至2024年的30年中,僅在2000至2002年間因網路泡沫、911事件與SARS疫情,出現連續3年下跌,其餘年度從未連續兩年呈現負報酬。

整體來看,這段期間美股年度正報酬機率高達八成,且多數年度漲幅落在11%至30%區間。

林良一表示,投資美股首選大型藍籌股,目前市面上雖然有許多美股ETF,但「美國50指數」成分股檔數剛好介於FANG+指數與S&P 500指數之間,兼具市值聚焦與產業多元的優勢。

如果以報酬率來看,林良一指出,美國50指數過去10年的總報酬是294%,而S&P 500指數則為227%,顯示美國50指數的上漲力道更勝一籌。若遇到修正,美股過去10年最大跌幅超過10%的次數有5次,美國50指數從低點回升的反彈速度比S&P 500指數快。

如果從低點起算兩年,美國50指數的平均反彈幅度達70.4%,也優於S&P 500指數的62%,顯示聚焦大型龍頭企業的美國50指數,更能在波動中穩定軍心。

投資人想參與美國長期成長紅利,可鎖定美股前50大菁英,打造強韌穩健的資產配置。009811預計將於7月9日至11日募集繳款,成分股包括:蘋果、微軟、輝達、Visa、可口可樂、禮來等跨產業巨擘,一次打包美國經濟再次偉大的核心價值。

2025-06-13

By: 摘錄經濟B4版

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